Zisťujeme, aké rezervy by ste mali mať a aký produkt použiť aby ste svoje peniaze mali rýchlo k dispozícii a aj ich zhodnotili.
Vytvoríme plán, v ktorom si stanovíte svoj cieľ a čas, kedy chcete svoj cieľ dosiahnuť. Plánov môžete mať aj viac, rovnako aj cieľov. Dôležité je držať sa svojho plánu.
Najskôr vyberieme a porovnáme produkty, poplatky a podmienky, za akých sa investovanie uskutočňuje. Potom sa rozhodnete.
Stanovíte si, koľko chcete alebo môžete investovať. Ak máte k dispozícii väčšiu sumu peňazí, navrhneme investičné portfólio, aby ste rozložili riziko investície. Tým sa chránite proti prípadnému riziku.
Vypočítame vašu minimálnu rezervu pre prípad straty pracovného príjmu. To Vám umožní neznižovať investície s dlhodobým investičným cieľom.
Sledujeme a reagujeme na trh, na vašu životnú situáciu a vykonávame zmeny, odkupy, prevody,…. vašej investície.
Informujeme vás o novinkách na trhu a nových možnostiach investovania.